Si tus clientes realizan las operaciones en la Eurozona, estás obligado a contactar con ellos para comunicarles que vas a realizar el cambio, de conformidad con la normativa del esquema de domiciliación bancaria SEPA.
- Requisitos al informar a los clientes sobre un cambio de proveedor
- Ejemplo de plantilla de correo electrónico para notificar a los clientes
- Recuperar las referencias de mandato de los clientes:
Requisitos al informar a los clientes sobre un cambio de proveedor
Si transfieres mandatos activos de otro proveedor de domiciliación bancaria a GoCardless, debes contactar con tus clientes para informarles del cambio. Tienes que enviar una notificación al cliente antes de que realice el primer pago a través del nuevo proveedor.
Esta correspondencia debe incluir:
- Confirmación del cambio en el proveedor de domiciliación bancaria SEPA
- La referencia de mandato única del cliente
- Confirmación del identificador de esquema antiguo y del nuevo
- La fecha de entrada en vigor del cambio
Si no te unes a GoCardless con nuestro plan Pro, solo conocerás las referencias de mandato de tus clientes una vez que se configuren con GoCardless. (Los negocios que usan nuestro plan Pro pueden establecer sus propias referencias de mandato personalizadas en función de sus preferencias).
Los clientes no están obligados a aprobar o a dar su consentimiento para que su nuevo mandato de domiciliación bancaria SEPA se configure en nuestro sistema. Es suficiente con la autorización concedida al negocio bajo el mandato existente.
Ejemplo de plantilla de correo electrónico para notificar a los clientes
Estimado/a [nombre del cliente]:
Hemos cambiado de proveedor de domiciliación bancaria y nos ponemos en contacto contigo para informarte sobre los nuevos detalles.
A partir de ahora, verás [referencia de mandato única] y [identificador de acreedor] en tu extracto bancario. No necesitas realizar ninguna acción para continuar con tu domiciliación bancaria; este cambio no afectará al servicio que estás recibiendo.
Si tienes preguntas acerca de este cambio, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de las siguientes vías: [datos de contacto del negocio].
Atentamente,
[Nombre del negocio]
Recuperar las referencias de mandato de los clientes en bloque a través del panel de control
Puedes exportar una lista de todas las referencias de mandato a través de tu panel de control.
1. Abre la pestaña Eventos
2. Cambia los filtros para que se muestren los mandatos activos
3. Haz clic en Exportar
4. Cuando el punto se ponga verde, haz clic en la descarga
5. La referencia se mostrará en el archivo CSV, en mandates.reference (columna P)
Recuperar las referencias de mandato de los clientes individualmente a través del panel de control
Para acceder a la referencia de mandato:
1. Haz clic en la pestaña Clientes
2. Haz clic en el cliente
3. Haz clic en la Cuenta bancaria
4. Selecciona el Mandato
La referencia de mandato aparecerá en el campo Referencia de la sección de detalles, en la parte superior de la página.
Recuperar las referencias de los mandatos de cliente a través de la API
Para consultar información sobre cómo recuperar la referencia de mandato de los clientes a través de la API, haz clic aquí